쌍용자동차 (사진=손기호)
쌍용자동차가 스토킹호스(공개 경쟁 입찰) 방식의 인수합병(M&A) 공개입찰에 돌입했다. 스토킹호스는 이달에 선정된 우선 매수권자 KG그룹 외에 또 다른 인수의향자를 추가로 공개 모집, 경쟁을 통해 최종 인수자를 선정하는 방식이다. 또 다른 인수의향자는 오는 6월 2일부터 9일까지 접수하면 된다.
31일 금융감독원 전자공시스템에 따르면 쌍용차는 M&A 매각 공고·인수의향서 제출 안내서 배포 허가가 결정됐다고 이날 공시했다. 인수의향서 접수 기한은 내달 2~9일 오후 3시까지다. 최종 인수제안서 접수마감일은 같은달 24일 오후 3시다.
쌍용차 측은 “M&A 매각 공고와 인수의향서 제출 안내서 배포와 관련해 법원의 허가를 받았다”고 밝혔다.
앞서 쌍용차와 매각주관사인 EY한영회계법인은 인수 대금 규모와 인수 후 운영 자금 확보계획(조달 규모와 방법), 고용보장 기간 등을 중점적으로 평가해 KG그룹 컨소시엄을 인수예정자로 선정했다.
이에 따라 쌍용차 인수전에 나섰던 쌍방울그룹과 이엘비앤티는 우선 매수권자에서는 제외됐다. 파빌리온PE도 쌍용차 인수전에 뛰어들었다가 KG그룹과 연합했다. 이와 관련해 쌍방울그룹은 막판에 컨소시엄을 구성한 것은 담합이라고 주장하며 서울중앙지방법원에 인수 절차 중지 가처분 신청을 낸 상태다.
결과적으로 쌍용차는 지난 18일 우선 매수권자로 선정된 KG그룹 컨소시엄과 스토킹호스 방식의 조건부 투자계약을 체결했다. 이에 쌍용차는 내달 2~9일 인수예정자를 추가로 모집해 경쟁을 통해 KG그룹보다 앞선 조건을 제시하는 곳을 찾는다. 더 좋은 조건을 제시하는 인수예정자가 없으면 최종적으로 쌍용차는 KG그룹 컨소시엄을 인수자로 확정한다.
다만 쌍방울그룹과 이엘비앤티가 공개입찰에 나설 가능성도 있다. 이를 통해 KG그룹 컨소시엄보다 높은 입찰가를 제시하면 최종 인수자는 뒤바뀐다.
쌍용차는 내달 최종 인수 예정자를 확정하고 7월 초에는 본계약을 체결한다. 이후 8월 말에는 관계인 집회를 열고 채권자의 동의를 얻는 절차를 밟는다.