(자료=하이투자증권 보고서) 데뷔 5개월 차인 뉴진스가 Hot100에 차트인하면서 하이브 실적 기대감이 커지고 있다. 증권가는 뉴진스 성장성을 감안해 하이브의 목표주가를 끌어올렸다. 20일 하이투자증권은 하이브에 대해 "뉴진즈가 'Ditto'로 HOT 100에 차트인(96위)하면서 글로벌 주요 음악시장에서 큰 성과를 보이고 있다"면서 목표주가를 17% 올린 23만원으로 상향 조정했다. 뉴진스의 스포티파이 성적 추세가 블랙핑크 성장 패턴을 압축적으로 보여주고 있고, 활동 빈도가 잦으며 간접매출 수익화에서 압도적인 역량을 가진 하이브 산하에 있다는 점을 고려할 때 실적 측면에서 블랙핑크 이상의 성장을 보여줄 수 있다고 본 것이다. 박다겸 애널리스트는 "하이브의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4233억원, 513억원으로 시장 컨센서스(529억원)에 부합할 것으로 예상된다"며 "4분기에는 BTS 솔로앨범과 르세라핌·세븐틴의 신보 실적, 엔하이픈 TXT의 투어가 반영될 예정"이라고 설명했다. 박 애널리스트는 "위버스 구독모델 추가와 뉴진스의 압도적인 글로벌 성과를 감안해 2024년 추정 영업이익을 기존 2050억원에서 2650억원으로 상향한다"며 "현지화그룹에서 반복될 성공 복제 역량과 위버스 2.0·게임 본격화에 따른 BM 가능성을 감안해 타사 대비 멀티플 할증도 유효하다"고 분석했다. 그는 이를 감안해 "2024년 타겟 P/E(주가수익비율) 39배를 적용해 목표주가를 19만2000원에서 23만원으로 상향한다"고 덧붙였다.

[애널픽] 하이브, 뉴진스 Hot100 차트인 목표가↑

이영빈 기자 승인 2023.01.20 12:39 | 최종 수정 2023.01.20 12:40 의견 0
(자료=하이투자증권 보고서)

데뷔 5개월 차인 뉴진스가 Hot100에 차트인하면서 하이브 실적 기대감이 커지고 있다. 증권가는 뉴진스 성장성을 감안해 하이브의 목표주가를 끌어올렸다.

20일 하이투자증권은 하이브에 대해 "뉴진즈가 'Ditto'로 HOT 100에 차트인(96위)하면서 글로벌 주요 음악시장에서 큰 성과를 보이고 있다"면서 목표주가를 17% 올린 23만원으로 상향 조정했다.

뉴진스의 스포티파이 성적 추세가 블랙핑크 성장 패턴을 압축적으로 보여주고 있고, 활동 빈도가 잦으며 간접매출 수익화에서 압도적인 역량을 가진 하이브 산하에 있다는 점을 고려할 때 실적 측면에서 블랙핑크 이상의 성장을 보여줄 수 있다고 본 것이다.

박다겸 애널리스트는 "하이브의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4233억원, 513억원으로 시장 컨센서스(529억원)에 부합할 것으로 예상된다"며 "4분기에는 BTS 솔로앨범과 르세라핌·세븐틴의 신보 실적, 엔하이픈 TXT의 투어가 반영될 예정"이라고 설명했다.

박 애널리스트는 "위버스 구독모델 추가와 뉴진스의 압도적인 글로벌 성과를 감안해 2024년 추정 영업이익을 기존 2050억원에서 2650억원으로 상향한다"며 "현지화그룹에서 반복될 성공 복제 역량과 위버스 2.0·게임 본격화에 따른 BM 가능성을 감안해 타사 대비 멀티플 할증도 유효하다"고 분석했다.

그는 이를 감안해 "2024년 타겟 P/E(주가수익비율) 39배를 적용해 목표주가를 19만2000원에서 23만원으로 상향한다"고 덧붙였다.

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