일진하이솔루스 청약에 대한 관심이 뜨겁다 (사진=일진하이솔루스)
수소테마주로 주목받고 있는 일진하이솔루스가 공모주 청약에서 흥행에 성공했다. 37조원에 육박하는 증거금을 모았고 청약 경쟁률은 654대1을 기록했다.
25일 대표주관사인 미래에셋증권·삼성증권과 인수회사 대신증권·현대차증권에 따르면 일진하이솔루스의 공모주 청약에는 36조6830억원의 증거금이 몰렸다. 증거금 기준으로 올해 하반기 기업공개(IPO) 대어급으로 꼽혔던 크래프톤(5조358억원), 롯데렌탈(8조4001억원), 아주스틸(22조3089억원), HK이노엔(29조171억원), SD바이오센서(31조9121억원)보다 많았으며 카카오뱅크(58조3020억원)보다는 적었다.
경쟁률 기준으로는 HK이노엔(389대1), SD바이오센서(274대1), 카카오뱅크(179대1), 크래프톤(8대1), 롯데렌탈(66대1)보다 높았다. 아주스틸(1420대1)보다는 낮았다.
청약경쟁률이 가장 높은 곳은 미래에셋증권으로 676.83대1을 기록했다. 이어 삼성증권(654.54대1), 대신증권(607.79대1), 현대차증권(611.47대1) 등의 순으로 집계됐다. 청약건수는 미래에셋증권 44만7558건, 삼성증권 34만956건, 현대차증권 8만1535건, 대신증권 8만6040건 순이었다.
청약 건수 기준으로 균등배정 청약자들은 미래에셋증권 1.46주, 삼성증권 1.92주, 현대차증권 2주, 대신증권 1.9주를 배정받게 된다.
일진하이솔루스는 앞서 진행한 기관투자자 수요예측을 통해 공모가를 희망범위(2만5700원~3만4300원) 내 최상단인 3만4300원으로 확정했다. 이에 따른 최소 단위(10주) 청약증거금은 17만1500원이다. 공모금액은 3737억원, 상장 후 시가총액은 1조2455억원 규모다.
일진하이솔루스는 일진그룹이 2011년 한국복합재료연구소(KCR)을 인수하며 설립한 자동차 분야 에너지 솔루션 기업이다. 일진홀딩스의 자회사인 일진다이아몬드가 최대주주다.
사업부문은 수소사업부와 환경사업부로 나뉘며 지난해 연결재무제표 기준 매출액 1135억원, 영업이익 151억원, 당기순이익 156억원을 기록했다. 특 히 2017년부터 지난해까지 매출액이 연평균 77.5% 성장률을 나타냈다.
일진하이솔루스 공모주 청약의 환불일(납입일)은 오는 27일이다. 일진하이솔루스는 다음달 1일 유가증권시장에 상장한다.