SK에코플랜트 수송사옥(사진=SK에코플랜트)

SK에코플랜트가 IPO(기업공개) 여정을 위한 채비를 마쳤다.

SK에코플랜트는 21일 IPO를 위한 대표 주관사로 NH투자증권, 크레디트스위스(CS)증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 3곳을, 공동 주관사로 삼성증권과 한국투자증권 2곳을 최종 선정했다고 21일 밝혔다.

앞서 SK에코플랜트는 지난달 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 약 한 달간 증권사들의 제안서를 받아 프리젠테이션 등을 진행했다. 그 결과 대표 주관사 3곳과 공동 주관사 2곳이 최종 선정됐다.

주관사 선정 과정에서는 산업과 회사에 대한 이해도, IPO 수행역량, 밸류에이션(Valuation) 산정 방식의 적정성 및 밸류업(Value-up) 전략 등이 중점적으로 검토됐다는 게 SK에코플랜트의 설명이다. 또 해외투자자 유치의 중요성을 고려해 해외 증권사 모두를 대표 주관사로 선정했다고 덧붙였다.

SK에코플랜트는 내년에 상장이 이뤄지도록하면서 목표 기업 가치를 10조원으로 제시했다. 이를 위해 친환경 사업으로 무게 중심을 옮겼다. 볼트온 전략에 따라 관련 기업 인수에 적극적으로 나서는 등 몸집을 키웠다.

SK에코플랜트 관계자는 "구체적인 IPO 일정들은 주관사와 협의 하에 추후 진행해 나갈 예정"이라고 말했다.

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