포스코퓨처엠이 한국형 녹색채권 3000억원을 발행해 포항 양극재 공장 시설자금으로 활용할 예정이다. 사진은 포항에 건설중인 양극재 공장 조감도. (사진=포스코퓨처엠)
포스코퓨처엠이 배터리 업계에서 처음으로 ‘한국형 녹색채권’을 발행한다. 채권 수요예측이 흥행하면서 최초 계획했던 1500억원 대비 2배 많은 3000억원의 채권을 발행하기로 했다.
21일 포스코퓨처엠은 수요예측 결과 배터리소재 사업의 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집금액의 7.1배에 달하는 1조600억원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 두 배 증액키로 했다고 21일 밝혔다.
이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원 등 총 3000억원의 금액으로 구성된다. 만기 3년물은 개별민평금리 보다 0.09%p, 만기 5년물은 0.21%p 낮은 이자율을 채택한다고 회사 측은 설명했다. 금리는 오는 26일 기준 개별민평금리를 반영 최종 결정된다.
한국형 녹색채권은 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 한국형 녹색채권 발행 기업에게는 환경부가 연간 최대 3억원의 이자비용을 지원한다. 대신 발행자금은 6대 환경목표인 온실가스 감축, 기후변화적응, 물의 지속가능한 보전, 순환경제로의 전환, 오염 방지 및 관리, 생물다양성 보전에 기여해야 한다.
포스코퓨처엠은 발행자금 전액을 포항 NCMA, NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다. 해당 사업은 6대 환경목표 중 온실가스 감축 부문의 혁신품목 소재, 부품, 장비 제조 경제활동으로 분류돼 한국형 녹색채권 발행 적격판정을 받았다. 이에 환경부로부터 올해 3억원의 이자비용도 지원 받을 예정이다.
윤덕일 포스코퓨처엠 기획지원본부장(부사장)은 “한국형 녹색채권 발행에 자금이 몰리면서 회사의 성장성뿐 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 확인했다”며 “기업시민 경영이념과 친환경 미래소재 기업으로의 전환을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.