카카오뱅크가 이사회를 열고 7500억원 규모의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다 (사진=연합뉴스)
카카오뱅크가 총 7500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다. 또 유상증자를 통해 글로벌 사모펀드 'TPG캐피탈'을 새 주주로 맞이했다.
27일 카카오뱅크는 이사회를 열고 보통주 3,191만 6,595주를 새로 발행하기로 결정했다. 주당 발행가격은 23500원이며 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조 5800억원(증자 완료전 기준)이다.
카카오뱅크는 이번 유상증자를 통해 글로벌 사모펀드인 'TPG캐피탈'을 새 주주로 맞이하며 카카오뱅크는 TPG캐피탈에는 1,064만주를 배정했다. 금액으로는 2500억원 규모다.
TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 유상증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.
미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 'TPG캐피탈'은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일 페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자한 세계적인 사모투자 회사이다.
'TPG캐피탈'의 운용자산 규모는 1033억달러(약 117조원)로 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다.
카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.
이날 열린 이사회에서 카카오뱅크는 기존 주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월 29일이다.
제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조 8255억원(2020년 9월말)에서 2조 5755억원으로 늘어난다.
카카오뱅크는 기업공개(IPO)에도 속도를 낼 예정이다. 지난 9월 감사인 지정 신청을 완료했고, 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.