수출입은행이 전 세계 투자자들을 상대로 달러와 유로화 채권을 동시 발행하는데 성공했다.
21일 수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 7억 달러와 7억 유로 등 총 14억6000만 달러 규모의 외화채권 발행을 완료했다고 밝혔다. 이중 유로화 채권은 그린본드로, 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 사례를 기록했다.
그린본드는 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소·친환경산업 지원에 한정시키는 특수목적채권이다. 수출입은행은 이번 발행을 통해 유로화 채권시장에서 5년 연속 발행에 성공한 기록도 세웠다.
이번 채권 발행에는 미달러화에 240개, 유로화에 224개 투자자가 참여해 각각 51억 달러, 32억 유로 등 투자 주문이 쇄도했다. 이와 같은 투자자 호응에 힘입어 수은은 최조 제시금리 대비 각각 0.4% 포인트, 0.35% 포인트 금리를 축소하는데 성공했다. 금리를 축소하는 대신 각각 2억 달러, 2억 유로 발행 규모를 늘렸다. 채권금리는 미달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 리보에 1.20%를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리에 1.05%를 더한 0.829로 결정됐다.
수출입은행은 이번 채권 대금을 활용해 국내 기업의 해외지원에 나선다. 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.
수은 관계자는 “코로나19 이후 금융시장 불안에도 불구하고 한국물에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인했다”며 “미달러화와 더불어 유로화 시장이 한국계 금융기관의 외화조달시장으로 활용되길 바란다”고 말했다.