프롬바이오가 공모가를 확정했다 (사진=프롬바이오)
발행사가 희망한 공모가격 범위를 미달하는 수준으로 공모가격이 정해졌다. 기관투자자 대상의 수요예측 경쟁률도 100 대 1을 밑돌았다.
14~15일 양일간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하는 프롬바이오가 공모가를 1만8000원으로 확정했다.
13일 프롬바이오 상장을 주관하는 NH투자증권에 따르면 지난 9일과 10일 기관투자자 대상으로 진행한 프롬바이오 수요 예측 결과에서 공모가를 희망가격 범위의 하단인 2만1500원보다 16.28% 낮은 1만8000원으로 확정했다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 85.71대1을 기록했다.
프롬바이오는 총 432억원에 해당하는 240만 주를 공모 예정으로 상장 직후 예상 시가총액은 2490억원 규모다.
상장 주관사인 NH투자증권 관계자는 “프롬바이오가 가진 기술력과 브랜드 잠재력에 높은 관심을 보였다”면서 “발행사와 협의를 통해 현재 시장 상황에 맞게 가격을 조정해 공모가를 결정했다”고 말했다.
프롬바이오는 ‘관절연골엔 보스웰리아’, ‘위건강엔 매스틱’ 등의 메가히트 제품을 가진 건강기능식품 제조사다. 최근에는 다이어트, 수면 건강, 눈 건강 등 보다 다양한 시장을 타겟으로 고객층을 넓히고 있다.
프롬바이오의 강점은 개별인정형 원료를 바탕으로 한 고성장과 고수익성이다. 제품 연구개발은 물론이고 생산시설과 유통망까지 직접 확보하고 관리하여 부가가치를 극대화했다. 외적으로는 최근 3년간 연평균 58.5%에 달하는 매출 성장률로 지난 해 매출액 1080억을 기록했다.
지난 주 진행한 온라인 기업설명회에서 심태진 프롬바이오 대표이사는 “상장 후에는 프롬바이오가 가진 R&D역량과 높은 브랜드 경쟁력을 토대로 차별화된 건강기능식품 기업으로 한층 도약하여, 투자자들께 이익을 돌려드리는 회사가 될 것”이라는 포부를 전했다.
프롬바이오는 14일과 15일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 계획이며 오는 28일 상장할 예정이다. 대표 주관사인 NH투자증권을 통해 청약이 가능하다.