(사진=HD현대마린솔루션)
HD현대마린솔루션이 상장 절차에 본격 돌입한다.
조선·해양산업 분야 종합 솔루션 기업인 HD현대마린솔루션은 지난 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 26일 밝혔다. 5월 내 유가증권시장 상장이 목표다.
HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액은 7만3300~8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원.
수요예측은 오는 4월 16~22일이며 일반청약은 같은 달 25~26일에 진행한다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이다. 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다. 이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 확장했다.
2017년 출범 첫해 매출은 2403억원이었다. 이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보여 지난해 매출 1조4305억원을 달성했다. 2017년과 대비 약 6배 증가한 수치다. 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했고, 2023년에도 14.1%를 기록했다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화와 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 계획이다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “HD현대마린솔루션은 조선, 해양 산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보했다”며 “이번 기업공개를 통해 AM·친환경·디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장할 것”이라고 말했다.