(사진=권태길 메리츠캐피탈 사장)

메리츠캐피탈이 해외에서 대규모 신디케이트론 조달에 성공했다. 여신업계에서 해외 신용등급 없이 국내 신용도만으로 성공한 것은 이번이 최초다.

6일 메리츠캐피탈(대표이사 사장 권태길)은 대만계 시노팩은행, 타이신은행 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 미화 1억5000만달러(한화 약 2175여억원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 밝혔다.

메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억달러를 인출할 예정이며 6개월 이내 최대 5000만달러 증액이 가능하다. 차입기간은 최초 인출일부터 3년이다.

이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(2025년 1월 NICE신용 평가/한국신용평가 기준 A+/Stable)만으로 성사된 해외 자금조달이라는 데에 의미가 있다. 또한 조달금리 역시 국내 회사채 발행 금리 수준으로 이뤄져 실익도 챙긴 것으로 평가된다.

특히 최근 불확실성이 커진 금융시장에서도 조달처를 다변화하는 데 성공했다는 점은 긍정적이다. 메리츠화재는 이번 사례로 향후 국내외 조달 확대에 기여함은 물론 국내 신용평가에 긍정적 영향을 미치고 채권시장 기관투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대하고 있다.

메리츠캐피탈 관계자는 "해외 신용등급이나 그룹사의 보증없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례"라며, "메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것으로 생각한다"고 말했다.

또한 “앞으로 메리츠캐피탈은 국내외 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를 강화하고, 좀 더 다양한 수익원 발굴에 노력할 것”이라고 말했다. 본 조달 건 주관은 한국투자증권이 단독으로 맡았다.

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