포스코 본사 사옥 (사진=포스코)

포스코가 총 7억 달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다. 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 변동성 속에서 이뤄진 발행으로 올해 국내 기업 가운데 첫 달러화 공모채 발행이라는 점에서 의미가 크다.

포스코는 12일 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 글로벌 채권을 발행했다고 13일 밝혔다.

포스코는 당초 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 각각 가산한 금리를 제시하며 투자자 모집에 나섰다. 수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자가 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 이는 공모액의 9배를 웃도는 규모다.

강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌으며, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

이번 채권 발행은 글로벌 금리 고점 논란과 지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 성사됐다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을 진행한 데 이어, 올해 1월에는 대만·홍콩·싱가포르 등에서 57개 주요 글로벌 투자기관을 대상으로 투자설명회를 열었다.

이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐으나 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 원가 절감 노력, 안정적인 재무 구조를 강조하며 투자자 신뢰를 확보한 것으로 전해졌다.

금융권 관계자는 “포스코의 이번 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여하는 동시에 한국 기업의 대외 신인도를 높이는 계기가 됐다”며 “낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들에게 중요한 벤치마크가 될 것”이라고 말했다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱(Refinancing)에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.

0 0