롯데건설 CI. (자료=롯데건설)
롯데건설은 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드조성을 통해 PF우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다.
롯데건설에 따르면 이번 펀드에는 롯데그룹사와 5개 은행(신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행), 3개 증권사(대신증권·키움증권·KB증권) 등이 참여했다. 펀드 규모는 2.3조원으로 은행 1.2조원, 증권사 4000억원, 롯데 그룹사 7000억원 등으로 구성돼 있다.
이번 펀드조성을 통해 롯데건설의 총 5.4조원 PF우발채무 중 2.3조원은 3년간 장기로 연장된다. 올해 말까지 본PF 전환과 상환으로 2조원을 해소한다는 게 롯데건설의 계획이다. 내년 말 이후로 롯데건설은 PF우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보할 예정이다.
또한 조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮추고 기간도 3년의 장기 구조로 안정적 운용이 가능한 조건을 갖췄다.
롯데건설 관계자는 “시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다”며 “지난해부터 PF우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며, 23년도말기준 약 2조원의 현금성 자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제없다”고 강조했다.