(사진=웅진그룹)

웅진그룹이 사모펀드 운용사 VIG파트너스를 상대로 취득할 수 있는 ㈜프리드라이프 지분 전량 인수를 위한 배타적 우선협상 대상자로 선정됐다고 17일 밝혔다. 웅진은 지난 2024년 말부터 VIG파트너스와 협상을 진행해 왔고 최근 가격조건 등 1차 합의에 도달했다. 웅진은 프리드라이프 실사를 통해 인수 금액 등을 확정할 계획이다. 계약이 예정대로 체결되면, 오는 5월 중 거래가 종결될 것으로 예상된다.

웅진이 프리드라이프 인수를 추진한 데는 그룹이 영위하는 사업과 상조업의 융합으로 높은 시너지를 창출할 수 있단 판단에서다. 교육, IT, 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 상조 서비스를 활용해 결합 상품을 구상하고 있다는 게 그룹 측 설명이다. 특히 웅진씽크빅과 프리드라이프가 각각 보유한 교육과 상조 업계 최대 영업 인력과 전국 판매 네트워크가 합쳐져 국내 최대 방문 판매 조직을 갖출 것으로 기대하고 있다.

다만, 웅진은 '유상증자를 통한 인수 대금 조달'에 대한 시장의 우려에 대해선 선을 그었다. 신용등급을 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 두고, 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 자금을 조달한다는 계획이다.

웅진 측은 "대외 신인도와 자산을 활용한 자금 조달 구조로 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련할 계획"이라며 "현재 다수의 기관과 긍정적으로 논의 중"이라고 말했다.

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