LG에너지솔루션 생산라인 전경 (사진=LG에너지솔루션)
LG에너지솔루션이 10억 달러(1조3214억원) 규모의 글로벌 그린본드 발행을 마무리했다고 19일 밝혔다. 이번에 발행한 그린본드는 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 6억 달러다.
발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp=0.01%p), +130bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.
특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용과 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크는 무디스 평가에서 최고등급인 ‘SQS1’을 획득했다. LG에너지솔루션은 “체계화된 환경·사회·지배구조(ESG)경영 시스템에 대해서도 인정받은 것”이라고 설명했다.
이번 글로벌본드 발행은 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자가 참여했고 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션의 적극적인 투자 계획과 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대감이 맞물린 덕분으로 풀이된다.
LG에너지솔루션은 이번 글로벌 본드 발행으로 글로벌 생산 시설 투자에 속도를 낸다는 계획이다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 컨퍼런스콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했고, 올해 전년대비 50% 이상 투자를 확대한다고 밝혔다.
또한 자동차전지뿐 아니라 에너지저장장치(ESS) 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이다. 향후 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 구상이다.
LG에너지솔루션은 “투자 계획을 실행해 글로벌 배터리 선도기업으로서 위상을 공고히 할 계획”이라며 “올해 6월말 기준 누적 수주잔고는 440조원”이라고 밝혔다.