다올투자증권이 리가켐바이오의 LCB71의 가치를 추가 반영, 적정주가를 종전 9만7000원에서 12만원으로 끌어올렸다.
이지수 애널리스트는 29일 보고서를 통해 "파트너사 시스톤에서 LCB71의 림프종 환자 대상 임상1a상 추가 데이터를 발표했다"며 "우수한 유효성에 이어 높은 안전성이 확인됐다"고 전했다. 오는 12월에는 ASH(혈액학회)에서 추가 데이터가 발표될 예정이란 점도 더했다. 이 애널리스트는 "연말 임상1b상 개시하고 2024~2025년중 L/O 기대감이 있다"면서 신약가치 추가 반영해 적정주가를 12만원으로 상향했다.
보고서에 따르면 LCB84(TROP2)는 단독요법과 면역항암제와의 병용요법에 대한 비교 임상1/2상 진행 중이다. 연내 환자 모집을 완료하고 2025년 중 임상1상 데이터 발표 및 임상2상 진입이 예상된다.
이 애널리스트는 "얀센에서 단독 개발 옵션 행사 시 2600억원 수취가 가능하다"며 "임상 결과에 따라 Best-in-class로 시장 진출도 가능할 것"이라고 내다봤다.