현대건설 서울 계동 사옥 전경 (사진=현대건설)

현대건설이 ESG 인증을 받은 녹색채권 발행에 성공하며 회사채 시장에서 흥행을 거뒀다. 현대건설은 지난 26일 진행한 공모사채 수요예측에서 목표액 2000억원의 5배가 넘는 1조900억원 규모의 주문을 확보했다고 29일 밝혔다.

트랜치별로는 ▲2년물 700억원 모집에 3800억원 ▲3년물 700억원 모집에 5700억원 ▲5년물 600억원 모집에 1400억원이 몰리며 모든 구간에서 완판을 기록했다. 희망금리 밴드는 개별민평 대비 -30bp~+30bp로 제시됐으나, 전 구간이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)에서 모집액을 채웠다.

이번 발행에는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권 등 7개사가 공동 대표주관사로 참여했다. 메리츠증권, 한양증권, 현대차증권이 인수단으로 합류해 리스크 분산을 도왔다.

시장에서는 최근 건설업 전반의 불확실성에도 대규모 수요가 몰린 점을 긍정적으로 해석하고 있다. 주관사 관계자는 "현대건설의 건실한 재무구조, 에너지 전환 사업 추진, ESG 성과가 투자자 신뢰를 이끌었다"고 전했다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 "에너지 안보가 글로벌 과제로 부상한 가운데 원전·태양광 등 에너지 사업 중심의 포트폴리오 강화가 투자자들에게 긍정적 평가를 받았다"며 "높은 수요에 힘입어 증액 발행을 성공적으로 마쳤다. 향후에도 친환경·에너지 중심 사업을 기반으로 채권 발행을 이어가겠다"고 밝혔다.

이번 채권은 오는 9월3일 발행되며 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트와 미국 텍사스주 루시(LUCY) 태양광 발전 사업 등에 투입될 예정이다.

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